En mjukt vältecknad film om räven Vuk på äventyr. Vuk’s pappa ger sig som vanligt ut på jakt efter mat om natten. Vuk får en ingi- velse och smyger efter honom, men blir upptäckt och hemsänd. På hemfärden råkar Vuk ut för en hel rad äventyr och kommer till slut vilse.
Anm.: Fuktskadat omslag med fläckar.